Telegram захотел получить $1 млрд от избранных инвесторов
Владелец мессенджера Telegram, компания Telegram Group Inc., планирует привлечь как минимум $1 млрд, разместив конвертируемые облигации. Согласно задумке, на них смогут рассчитывать избранные инвесторы из ограниченного круга, представляющие Россию, Азию, Европу и Ближний Восток.
Бумаги не будут размешены на бирже, рассказали три источника газеты «Коммерсантъ». По их словам, потенциальные российские инвесторы уже начали получать предложения о приобретении облигаций от финансовых агентов, которыми выступают ВТБ и «Атон». «Атон» отказался от комментариев, в ВТБ на запрос газеты не ответили.
По словам собеседников газеты, особенность такого размещения облигаций заключается в том, что оно проходит среди ограниченного круга инвесторов, а минимальный чек для участия составляет $50 млн, при этом не исключается возможность его снижения до $10 млн.
Предполагается, что облигации будут выпущены сроком на пять лет, а ежегодно по ним будет выплачиваться купон — предварительно 7–8% от суммы долга. В случае если компания в течение пяти лет проведёт IPO, владельцы бондов смогут перевести долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения.
По информации «Коммерсанта», организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке.
Эксперты отметили, что выбранный Telegram инструмент привлечения средств использует редко. По словам сооснователя TMT Investments Артёма Инютина, подобная форма характера для более традиционного бизнеса, тогда как Telegram обладает признаками крупного стартапа. Директор департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Гурген Агамян добавил, что схема с конвертируемыми займами популярна для венчурных сделок, в которых участвуют небольшие компании, тогда как в России сделки такого масштаба происходят редко.
В январе издание The Information сообщало, что Telegram обсуждает возможность привлечь финансирование в виде долга с потенциальной конвертацией в акции при первичном публичном размещении акций (IPO). Утверждалось, что компании необходимо финансирование для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей.
В начале года Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Интерес к нему вспыхнул на фоне анонса спорного обновления WhatsApp, объявившего о намерениях делиться всеми данными о своих пользователях с материнской корпорацией Facebook. В результате за три дня после этого объявления в Telegram зарегистрировались 25 млн человек. Одновременно с этим аудитория мессенджера достигла 500 млн пользователей в месяц.
Вскоре после этого основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что в 2021 году Telegram запустит собственную рекламную платформу, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик.
Фото: Pixabay, Pixabay License
Новости без купюр и масок в инстаграме «Секрета фирмы».
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента/операции/продукта вашим интересам, целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска — исключительно ваша задача.
Редакция «Секрета фирмы» не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.