Стало известно об ажиотажном спросе на облигации Telegram
Один из организаторов размещения отметил, что к вечеру 10 марта книгу переподписали втрое. Ещё один собеседник издания утверждает, что диапазон доходности для инвесторов составит 6–7%, но может оказаться ближе к нижней границе.
В записке для инвесторов от «ВТБ Мои инвестиции», которая оказалась в распоряжении издания, завершение сбора заявок запланировано на вечер 9 марта, однако подавшие их инвесторы утверждали, что процесс продолжался и на следующий день. Один из собеседников Forbes уточнил, что владелец Telegram может увеличить объём предложения с $1 млрд до $1,5 млрд.
О планах Telegram Group Inc. привлечь как минимум $1 млрд путём размещения конвертируемых облигаций стало известно в середине февраля. Предполагалось, что на бумаги смогут рассчитывать избранные инвесторы из России, Европы, Азии и с Ближнего Востока.
Тогда евробонды планировалось разместить на пять лет. В дальнейшем предполагалась возможность их конвертации в акции с дисконтом 10% к рыночной цене при условии выхода на IPO. Минимальный чек составил $50 млн.
Позже выяснилось, что выпуск облигаций должен помочь Telegram в решении финансовых проблем. До конца апреля компания должна вернуть инвесторам $600 млн, и именно поэтому команда Павла Дурова решила привлечь $1 млрд за счёт ценных бумаг.
Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме.