Сервис Patreon задумался о выходе на биржу
Краудфандинговая платформа Patreon заявила о планах выйти на биржу. Сейчас руководство сервиса решает, проводить ли традиционное IPO (первичное размещение акций) или прямой листинг.
Онлайн-сервис Patreon, позволяющий людям творческих профессий получать прямые пожертвования от поклонников, планирует выйти на биржу уже в 2021 году, сообщило издание The Information. По словам знакомых с замыслом источников, стартап уже начал обсуждать этот вопрос с банками.
Впервые о намерении Patreon стать публичной компанией стало известно из вакансии корпоративного юриста на сайте проекта. Тем не менее пока в руководстве сервиса нет единого мнения о том, как именно это должно произойти. В качестве вариантов рассматривают как традиционное IPO, так и прямой листинг с увеличением капитала или же без привлечения банков-андеррайтеров, дающих оценку компании.
Прямой листинг — новый способ размещения, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила его только в декабре 2020 года. До недавнего времени стартапы могли прибегать к нему только для продажи уже существующих акций основателями бизнеса или ранними инвесторами, но не для привлечения нового капитала.
Теперь стало возможно размещение компанией новых акций и их продажа неограниченному кругу инвесторов в рамках разовой крупной транзакции в первый день торгов. По мнению экспертов, это меняет правила игры на рынках капитала, позволяя уравнять в возможностях стартапы и компании с достаточным объёмом средств.
В сентябре Patreon уже провёл первый раунд финансирования, по итогам которого компании удалось привлечь инвестиции на $90 млн. На тот момент Patreon оценили в $1,2 млрд, а среди вложивших средства была венчурная компания New Enterprise Associations и компания по управлению инвестициями Wellington Management. Кроме того, $500 000 вложил основатель сервиса знакомств Dating.com Дмитрий Волков.
О Patreon
Patreon, основанный в 2013 году, представляет собой краудфандинговую платформу, на которой могут регистрироваться авторы оригинального контента: писатели, музыканты, фотографы, художники, блогеры и др. Они получают ежемесячную плату от подписчиков — «патронов», за каждый перевод сервис берёт свою комиссию. Сейчас на платформе зарегистрировано уже около 200 000 авторов, совокупно получивших около $2 млрд от 6 млн подписчиков.
Популярность сервиса сильно возросла в период пандемии, когда многие творческие люди пострадали из-за отмены мероприятий и закрытия театров, концертных залов и выставочных пространств. В результате выручка Patreon в 2020 году превысила $100 млн.
Patreon берёт комиссию от 5% до 12% с перечисленных авторам платежей, а также начисляет НДС (20%) при оплате с российских банковских карт.
Фото: Pixabay, Pixabay License
Больше новостей и актуальной аналитики по фондовым рынкам и не только — в разделе «Инвестиции».
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента/операции/продукта вашим интересам, целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска — исключительно ваша задача.
Редакция «Секрета фирмы» не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.