Джордж Сорос решил нажиться на падении акций после разорения фонда

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно отчёту фонда Сороса, в первом квартале 2021 года он купил акции американских и китайских компаний:

• ViacomCBS (на $194 млн);
• Baidu ($77 млн);
• VipShop ($46 млн);
• Tencent Music Entertainment Group ($34 млн).

Осведомлённый о сделках источник подчеркнул, что до падения фонда Archegos компания Сороса не держала эти бумаги в своём портфеле. По итогам приобретений доля акций ViacomCBS составила 3,63% бумаг под управлением фонда. Общая же сумма активов на конец квартала превышала $5,33 млрд.

Что за Archegos?

Archegos Capital Management — семейный офис бывшего менеджера Tiger Asia Management Билла Хванга. Ранее он «засветился» на радарах регуляторов, после того как фонд Tiger был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и потерял $16,3 млн по делу об инсайдерской торговле. Размер фонда Archegos ещё в феврале превышал $75 млрд, но всё изменилось в конце марта из-за снижения позиций китайских компаний.

Archegos на тот момент имел заёмные средства для торговли в соотношении 5:1 на $16 млрд капитала, вложенные в акции технологических компаний Китая, и не успел ликвидировать эти позиции вовремя. В результате 23 и 24 марта фонд потерпел колоссальные убытки, и к нему выстроилась очередь из банков-брокеров с требованиями о внесении залога. Когда фонд Хванга не смог удовлетворить требование одного из банков, он принудительно продал часть активов со счёта, в результате чего спровоцировал лавинообразную распродажу принадлежащих ему акций.

Сообщения о крупных торгах, устроенных банками Morgan Stanley и Goldman Sachs, вызвали сильное падение капитализации сразу нескольких компаний: в течение недели бумаги американских медиакомпаний ViacomCBS и Discovery подешевели на 51,9 и 43,9% соответственно, китайский поисковик Baidu упал на 21,6%, а Tencent Music — на 34,9%.

По оценкам Bloomberg, дефолт Archegos обошёлся финансовой индустрии в $10 млрд, из которых львиная часть пришлась на Credit Suisse ($5,5 млрд). Однако там, где инвестиционные банки вынуждены были подсчитывать убытки, тяжеловесы с Уолл-стрит увидели возможность выгодно скупить подешевевшие акции. Среди них оказался и Джордж Сорос.

Кроме того, Сорос нарастил долю в интернет-гиганте Amazon, бурный рост акций которого в 2020 году сделал Джеффа Безоса первым человеком в мире с состоянием более $200 млрд. Доля бумаг Amazon под управлением Сороса увеличилась с 0,34 до 4% стоимости. Также инвестор вложился в строительную компанию DR Horton, нарастив долю с 4,82 до 7,36%.

Но самой большой сделкой квартала для фонда миллиардера стала продажа 18,5 млн ценных бумаг Palantir Technologies на сумму $435 млн. Избавиться от этих акций Сорос решил ещё в ноябре, заявив, что «не одобряет деловые практики компании».

Фото: Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Как заработать миллион на акциях? Ответ в разделе «Инвестиции».