«Газпром» разместил бессрочные облигации на рекордные 60 млрд рублей

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Sber CIB, «ВТБ Капитал», МКБ, Совкомбанк и БК «Регион». Агентом по размещению стал Газпромбанк. Техническое размещение облигаций запланировано на 25 июня 2021 года на Московской бирже.

Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по ставке купона 8,45% годовых при первоначальном ориентире в 8,5–8,65%, а также увеличить объём сделки сначала с 30 млрд рублей до 50 млрд рублей, а затем довести его до 60 млрд рублей, заявил Шулаков. Он отметил, что размещение стало рекордной по объёму сделкой в рублях на локальном рынке облигаций в истории «Газпрома».

В рамках выпуска предусмотрены колл-опционы по цене 100% от номинала (1 млн рублей). Первый колл-опцион будет доступен через четыре с половиной года с даты начала размещения, а последующие — через каждые пять лет. Купонный период — 182 дня.

Выпуск бессрочных облигаций вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных инвесторов, указал вице-президент Газпромбанка. Всего в книгу было подано 24 заявки. В сделке приняли участие банки, негосударственные пенсионные фонды, а также управляющие и инвестиционные компании.

Ранее «Секрет» рассказывал, что «Газпром» решил сменить прописку с Москвы на Санкт-Петербург.

Фото: Pixabay, Pixabay License

Как стать инвестором в пандемию и не прогореть? Узнай в разделе «Инвестиции».