ВЭБ.РФ разместил первые облигации партнерского финансирования. Их переподписали в два раза
ВЭБ.РФ провёл на Московской бирже дебютное размещение облигаций партнерского финансирования. Выпуск на 3,5 миллиарда рублей переподписали в два раза: заявок поступило более чем на 9 миллиардов. Привлечённые деньги направят на строительство производственного комплекса в Татарстане.
9 июня ВЭБ.РФ разместил на Московской бирже первые в России облигации, основанные на принципах партнёрского финансирования.
Размещение прошло с участием председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Облигации включили в первый уровень листинга, что делает их доступными для неквалифицированных инвесторов.
Объём выпуска составил 3,53 миллиарда рублей. Срок обращения — 739 дней, или чуть больше двух лет. Номинал одной бумаги — 1000 рублей.
Книгу заявок закрыли 4 июня. Спрос инвесторов составил 9,3 миллиарда рублей — это в 2,5 раза больше объёма предложения.
Из-за высокого спроса ориентир доходности дважды снижали на 15 базисных пунктов. Итоговая доходность составила 15,35% годовых.
Средства от размещения направят на строительство производственного комплекса индустриального парка в Татарстане. Анонс проекта сделали на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» в Казани.
Одновременно с этим ВЭБ.РФ подписал с ООО «Алабуга девелопмент» договор займа на 3,5 миллиарда рублей на условиях партнёрского финансирования. Срок погашения — два года.