На российском рынке медицинских услуг прошло первое IPO за девять лет
В ходе IPO акционеры кипрской компании United Medical Group, которой принадлежит EMC, предложили инвесторам 40 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщает «Европейский медицинский центр». Сам EMC не продаёт свои бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO.
Условные торги бумагами стартовали на Московской бирже утром 15 июля, безусловные начнутся 19 июля. Одна ГДР соответствует одной обыкновенной акции. Каждая бумага оценена в $12,5.
Свои бумаги продали акционеры EMC:
- INS Holdings Limited (бенефициарный владелец — Игорь Шилов), владеющая долей в 71,2%;
- Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец — Егор Кульков), доля — 20,8%;
- Greenleas International Holdings (бенефициарный владелец — Роман Абрамович), доля — 6,9%.
В дальнейшем акционеры могут выкупить часть бумаг, чтобы поддержать цену предложения. Если выкуп не состоится, доля ценных бумаг EMC, находящихся в свободном обращении, составит около 44%.
Рыночная капитализация компании на начало торгов составила $1,125 млрд. Это близко к оценке, которую ранее дал EMC «ВТБ Капитал», выступающий одним из организаторов размещения. По расчётам банка, сеть клиник должна была стоить около €1 млрд. Другие банки-организаторы предварительно оценивали компанию в €1,2–1,4 млрд.
Компанию ЕМС основали в 1989 году, её собственником стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006-м он продал сеть клиник аптечному ретейлеру «36,6», который в 2008-м перепродал её экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову.
По итогам 2020 года клиника вошла в топ-5 сетей частных клиник в России в сегменте платных медицинских услуг. По данным самой EMC, сейчас компания является вторым по величине частным провайдером медицинских услуг в России по выручке и крупнейшим по скорректированной прибыли за вычетом всех расходов (EBITDA).
Собственники EMC сообщили о намерении выйти на биржу в июне. Тогда впервые стало известно, что долей в компании владеет российский миллиардер Роман Абрамович.
Фото: emcmos.ru
Кратко о деньгах, бизнесе, финансах в твиттере «Секрета».