Конкурент Tesla задумал привлечь $9,6 млрд в ходе IPO
Согласно поданному заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Rivain предложит инвесторам акции по цене в диапазоне от $57 до $62 за бумагу. Всего компания разместит 135 млн обыкновенных акций класса А, а также выпустит опцион для андеррайтеров на 20,25 млн акций.
По данным Reuters, за последние десять лет лидерами по проданным акциям на IPO оказались Alibaba — $25 млрд в 2014 году, и Facebook Inc. (сейчас Meta Platforms) — $16 млрд в 2012 году. Компании Uber в 2019 году удалось привлечь $8,1 млрд.
Если планы Rivain осуществятся, то рыночная стоимость компании составит $54,6 млрд, а учитывая опционы сотрудников на акции и ограниченных паёв акций, стоимость автопроизводителя поднимется до $60 млрд. Таким образом, по этому показателю он сможет обогнать, например, Honda ($52,4 млрд) и приблизиться к Ford ($71,73 млрд).
В Rivian отметили, что интерес к покупке акций уже проявили такие инвесторы, как Amazon, холдинговая компания T. Rowe Price, инвестиционные фирмы Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, консалтинговая компания Third Point Investors, Blackstone, инвестиционная группа Dragoneer и фонды Джорджа Сороса.
С 2019 года Rivian в качестве непубличной компании сумел привлечь около $10,5 млрд. Полученные в ходе IPO деньги конкурент Tesla собирается потратить на масштабирование объёмов производства, чтобы увеличить своё присутствие на рынке электромобилей.
Фото: Pixabay, Pixabay License